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供给弹性较大 钢价反弹受限

2019-12-02

供给弹性较大 钢价反弹受限

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摘要:汽车产销在6月份阶段性好转,新闻中心是好单位吗销售额及销量同比增速均明显回升,乘联会狭义乘用车销量同比增速时隔一年首次转正,6月车市好转主要是国五清库、新能源补贴退......

  汽车产销在6月份阶段性好转,新闻中心是好单位吗销售额及销量同比增速均明显回升,乘联会狭义乘用车销量同比增速时隔一年首次转正,6月车市好转主要是“国五”清库、新能源补贴退坡前抢跑及“国六”跟随促销所致。当前行业主动去库,产量向上浮动空间较大,高炉方面减产动力并不强,因此需求放量前,仍需要价格及利润来调控电炉产量。人民币汇率大幅贬值,离岸汇率由6.9跌至7.2,铁矿石进口成本增加,而钢材出口成本则相应下降?

  钢材产量6.98亿吨,同比增长11.2%。在焦炭价格开始提降后,高炉成本继续下移,178外汇返佣网钢厂主动减产意愿进一步降低。近期外汇市场行情9月唐山限产初步方案发布,预计影响铁水量5.85万吨/天,较8月减少1.8万吨,限产政策低于预期。Rb1910合约上方压力3700-3750元,Rb2001合约上方压力3450-3500元/吨。我国钢铁消费主要集中在工业和建筑业,这部分占钢材消费的90%,其中工业用钢占40%-50%。进入7月,汽车销售再度遇冷,乘联会狭义乘用车销售量同比转负,下降5.1%。目前我国机动车保有量达到2.5亿辆,继续创历史新高,近期外汇市场行情在经过近3年的消费透支后,汽车销量大幅回升的可能相对较小,预计后期增速或能回升至0附近。7月房地产出现走弱迹象。施工增速维持高位,单月同比增加15.7%,前值9.5%,竣工增速为-0.63%,降幅显著收窄,施工及竣工增速数据显示房地产新开工正逐渐向竣工过度。土地购置面积月同比增速为-36.8%,除6月外增速已连续6个月维持在-30%以下,房企购地意愿大幅下降。截止8月28日,RB1910合约收盘价为3570元,跌幅7.78%,RB2001合约收盘价为3281元,下跌9.71%。由于美国计划对进口中国商品继续加征关税,预计人民币汇率仍有下行空间。而板材是工业用钢占比最高的,热轧卷板又是板材最有代表性和比重最大的。7月投资增速回落,其中制造业投资低位回升,减税降费效果持续显现,企业盈利好转后,有助于制造业企稳,特别是政治局会议提出“稳定制造业投资”,预计政策将逐渐倾斜,需要注意的风险是海外风险升级对出口造成影响,或拖累国内制造业。央行规定10月8日后房贷利率以最近一个月相应期限LPR为定价基准,同时央行特别强调保证房贷利率不会下降,对于商品房销售不会产生显著影响。7月新开工单月为20,207万平方米,同比增加6.6%,前值8.8%,环比下降21.5%,季节性走势为近5年最差表现。国庆临近,宏观及环保政策均可能出现变数,从而对市场预期造成影响。

  基建投资小幅回落,专项债效果并不显著,地方政府资金偏紧,导致基建投资继续维持低位,下半年能否回升仍要看资金端是否出现改善。与螺纹钢消费量对应的是房地产业,而与热轧卷板消费对应的是制造业。l9月弱势反弹,空间受限。2019年1-7月,全国粗钢产量5.77亿吨,同比上涨8.3%,生铁产量4.73亿吨,外汇交流平台同比上涨6.7%。国六标准实施后,价格上涨,导致消费者购车意愿下降。在需求显著回升前,为了维持当前的降库状态,螺纹产量需要维持低位,即不能给予电炉利润,在废钢供应偏紧,价格较为坚挺的情况下,电炉成本获得支撑,螺纹现货反弹空间也受到限制?

  从8月唐山地区AQI数据看,空气质量有所好转,但尚未达到全年60%以上优良天数占比的目标,因此后期限产预计会有反复。7月汽车经销商库存预警指数重新回到60%以上,达到62.2%。产量及库存仍将限制钢价反弹空间,9月螺纹钢现货向上突破电弧炉成本的难度较大。进入8月,唐山地区环保政策放宽,高炉开工率回升,日均生铁产量较7月也明显增加,根据钢联数据,已由月初的219万吨增加至229万吨。从钢联的周度产量数据可以看到,螺纹钢产量已经由8月初的378万吨下降至348万吨,减少30万吨,同期电炉产能利用率由59%降到了46%,高炉产能利用率维持在77-78%,由于炉料端铁矿石和焦炭大幅下跌,导致钢材虽然走势较弱,但利润却并未继续收窄,盘面利润甚至不降反增,高炉减产意愿并不强,并且为摊销固定成本,部分钢厂依然是满产状态,因此当前螺纹产量下降仍主要源自亏损状态下的电炉减产。上海地区螺纹钢价格下跌360元,跌幅9.1%,收于3580元/吨。9月对于螺纹钢价格以低位盘整加弱反弹看待,在无新利空的情况下,螺纹指数跌破2018年12月低点可能较小。7月商品房销售面积同比增加1.2%,时隔两个月后再次转正,但整体看三、四线大中城市商品房成交面积环比下降15.7%,销售回升持续性较差。只是今年面临的情况是房企融资的进一步收紧,7月房企资金依然较差,在银保监会限制信托融资后,房企前端融资收紧,目前已经影响到正常施工,导致建筑用钢需求不能释放。从单月产量看,7月生铁产量同比增加0.34%,增幅继续收窄,主要是环保限产力度较强。目前样本电炉产量相比高点减少了15万吨,若利润不能恢复,独立电弧炉企业将继续减产,螺纹周产量或降至340万吨。2019年8月,建筑钢材需求有所好转,高温及降雨影响逐渐减弱后,临近月末表观消费小幅回升,但强度依然较弱,市场信心尚未恢复,下游采购相对谨慎,新闻中心是好单位吗刚需缓慢释放,投机性需求不足,电炉亏损,螺纹产量降幅较大,累库结束,供需压力暂缓,但库存同比偏高,远月需求预期较差,期现货价格大幅下跌后,尚未有显著的企稳迹象。参考2018年末的宏观转向后市场的反应,网络维护最基本常识当前时点需要关注。产量维持低位的情况下,需求季节性回升及下游阶段性补库,去库速度有望加快,下半月价格表现或相对较好。7月经济数据低于预期,8月制造业PMI仍在荣枯线下方,钢铁行业PMI回落3%至44.9%,动态外汇与静态外汇贸易争端仍在反复。房地产投资继续下滑,政策调控不放松,融资收紧下,新开工高位回落,商品房销售当月增速好转,但从8月销售数据看,继续下行的趋势未变。从正常的传导路径看,销售下滑影响房企购地,进而在3-6个月后带来新开工减少,目前看传导正在进行,不过短时间看6-7月新开工绝对量依然较高,因此房地产对建筑钢材需求还未到周期性拐点,预计四季度影响将会加大。消费增速回落,汽车销售在6月促销结束后再度下滑,工业企业利润继续修复,7月单月升至2.6%,原材料大幅下跌,178外汇返佣网减税降费影响较大,当前库存周期仍在底部,利润恢复后,下游工业企业或出现阶段性补库。8月前两周,乘联会统计厂家零售分别为2.7万辆和3.8万辆,同比减少1.0万辆和0.4万辆,环比7月日均减少0.48万辆。

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