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苹果期货最新消息中国铁建(01186)拟设立中铁建资本控股集团 注册资本90亿元

2019-12-24

苹果期货最新消息中国铁建(01186)拟设立中铁建资本控股集团 注册资本90亿元

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摘要:本文来自 微信公众号“建投通信研究”,作者:阎贵成 武则超。摘要复盘通信(申万)指数2019年的走势,经历了“两起......

本文来自 微信公众号“建投通信研究”,作者:阎贵成 武则超。摘要复盘通信(申万)指数2019年的走势,经历了“两起三落”

本文来自 微信公众号“建投通信研究”,作者:阎贵成 武则超。

摘要

复盘通信(申万)指数2019年的走势,经历了“两起三落”,目前动态PE为36.61,降至历史中位数之下。持仓来看,公募基金持续减仓,北向资金近期持续加仓,云计算成为重点。

2020年,我们认为有四个趋势值得关注:一是网络走向“双千兆”,为重度流量应用爆发奠定基础;二是我国5G渗透率明年将达7%,5G手机销量或超预期;三是5G赋能“新应用”,初期重点看2C,未来看2B,车联网值得关注;四是提速降费成效显著,运营商业绩企稳,带动行业向好。投资建议如下:

1、5G基建预期相对充分,业绩与估值成为关键问题,我们建议择优配置,但也要关注招标事件行情。具体来讲,一是跨行业比较来看,通信行业向好的确定性较高,配置低,值得关注;二是从行业自身来看,短期难超预期,建议把握两方面机会:基于“业绩视角”,建议关注主设备、光模块,例如【基站设备商】【天孚通信】【新易盛】【华工科技】【烽火通信】等;基于“事件视角”,我们预计2019年12月底-2019年1月,5G承载网招标可能启动,之后有5G基站招标,有望带动5G行情。

2、应用成重要投资方向,包括云计算和物联网。前者以光模块、ICT设备及IDC为主,如【中际旭创】【新易盛】【天孚通信】【紫光股份】【星网锐捷】【光环新网】等,后者以车联网为主,如【移为通信】【高新兴】【和而泰】等。此外,随着5G网络逐渐成熟,有望给电信运营商带来新的应用场景和商务模式,建议重点关注【电信运营商板块】,而【海能达】、【亿联网络】及网络可视化【中新赛克】【恒为科技】也应重视。

风险提示:5G基建低于预期;5G发展不及预期;云计算投资低于预期;国际环境变化影响;竞争加剧等。

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一 行业回顾

1.1 通信指数涨幅相对靠后,经历“两起三落”

2019年通信板块表现总体一般。截至2019年12月15日,通信(申万)指数上涨16.64%,28个一级行业中排第16位,跑输电子(71.23%,排第1)、计算机(48.09%,排第4),跑赢传媒(14.43%,排第18)。

复盘通信(申万)指数2019年的走势,经历了“两起三落”,目前动态PE36.61,降至历史中位数之下:

“一起”(2月初-4月中):大盘大涨,通信板块随之,期间最高涨49.93%,跑赢上证综指18.07pct;

“一落”(4月中-5月底):大盘调整,通信板块也相应下跌。此外,特朗普宣布对2000亿美元中国产品加征25%关税,5月16日美国将华为列入出口管制“实体清单”,通信板块持续下跌;

“二落”(7月初-8月中):受科创板集中申购预期影响,大盘调整,通信板块也随之下跌。此外,6月6日,工信部发放5G商用牌照,标志着5G基建主题炒作阶段结束,通信行业关注度走低;

“二起”(8月末-9月中):中美互相释放善意信号,A股迎来“金秋行情”,叠加深圳光博会期间电信运营商专家表示5G光模块用量有望超预期,带动通信板块阶段性上行;

“三落”(9月末至今):5G商用持续加速,提振行业景气度,但电信、联通共建共享将缩减5G投资规模、缩短建设周期,导致市场对通信板块关注度继续下降,通信板块在震荡中下行。

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1.2 公募基金持续减仓,北向资金加仓云计算

公募基金减仓,北向资金加仓。5G商用启动,市场关注度提升,但2019年公募基金的通信行业持仓却持续降低。截至2019Q3,公募基金通信行业持仓市值为200.84亿元(披露数据并不完全),占比1.56%,较2019Q2下降0.33pct,较2019Q1下降0.55pct。

与公募基金持续减持通信板块形成反向对标的是,北向资金通信板块持仓市值占比由年初的0.86%提升至当前的1.08%(12月9日数据)。其中,光环新网、中际旭创、亿联网络、中国联通、紫光股份等个股获北向资金持续加仓,光环新网、中际旭创北向资金持股占A股股本比例更是分别达到了7.94%、3.66%。总体来看,北向资金对云计算(IDC、光模块),业绩超预期个股的关注度不断提升。

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1.3 通信行业季度营收向好,利润表现仍一般

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