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科技主线逻辑不改 “寻宝”5G、半导体、新材料(附股)

2019-12-30

科技主线逻辑不改 “寻宝”5G、半导体、新材料(附股)

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摘要:近期,大基金一期的减持对科技股短期有情绪冲击,但国家长期支持科技产业发展的大方向并未发生变化。前不久大......

  近期,大基金一期的减持对科技股短期有情绪冲击,但国家长期支持科技产业发展的大方向并未发生变化。前不久大基金二期注册成立,注册资本为2041.5亿元,略超市场预期。

  在业内人士看来,大基金二期目前或已开始投资,而投资方向值得。建议投资者从半导体、新材料、5G等大基金二期或重点的领域中寻找投资标的。

  5G

  规模建设加速

  重点三条投资主线

  2019年11月1日,5G商用套餐正式开启,这标志国内5G建设进入加速期,运营商的集采开始大量释放,成为产业链上的相关公司获得业绩提升最重要的支撑,这也是通信业主线发展逻辑。

  可以看到,中国移动2019年将在50个以上城市提供5G商用服务,电信全面推进VoLTE规模商用,中国5G建设在进一步加速。目前5G发展进入加速阶段,产业持续迎来催化。运营商收入端边际改善拐点,主设备招标在即,2019年建设投资明确,2020年规模建设加速,全面看好通信产业链投资机会。天风证券(601162)分析师唐海清指出,未来3年通信行业景气持续向上,5G迎来大规模建设期,从2019年二季度开始,行业业绩开始“U”型反转,预计收入和净利润未来大概率有望持续多个季度同比快速增长趋势,因此继续看好板块未来走势。

  5G涉及产业线条较长,投资者可重点三条投资主线:第一是受益5G网络构建加速的设备供应商及其零件供应商,如中兴通讯(000063)、烽火通信(600498)、大富科技(300134)、通宇通信等;第二是受益于数据流量价值深度挖掘的相关标的,如光环新网(300383)等;第三是受益于通信承载网升级和IDC资本开支回暖的光模块产业链,如天孚通信(300394)、光迅科技(002281)、中际旭创(300308)等。

  大富科技(300134) 华为基站射频核心供应商

  公司是射频行业龙头企业,华为基站射频产品金牌核心供应商,2019年5G商用在即,公司剥离低效资产,聚焦5G射频滤波器,未来几年业绩有望保持高速增长。同时公司积极拓展下游客户,着力拓展爱立信及诺基亚并取得突破,业绩有望边际改善。国泰君安证券指出,5G商用进程提速,整体来说,由于5G频率更高,需要的基站数约是4G的1.5倍以上,叠加5G采用MassiveMIMO技术,将推动5G射频产品需求的大规模增加。公司作为华为基站射频产品的核心供应商,5G产品射频滤波器有望量价齐升,经营业绩有望超预期。

  中际旭创(300308)有望斩获大额订单

  公司设计封装技术领先,100G、400G产品布局完整,量产能力业界首位,成本优势突出,客户关系紧密,依然可以维持较高增速。可以看到,全球数据流量依然呈现爆发式增长,光模块向400G升级2019年已经小批量,2020年将批量出货。东北证券指出,相比4G时期,5G承载光模块全面升级,网络架构演变增加中传环节,基站数量大幅增加,测算承载光模块整体市场达到百亿美元,相比4G大幅增长。公司2008年由3G无线光模块起家,如今战略回归电信市场,客户关系良好,凭借高速光模块封装能力,有望斩获较大份额,带来业绩增量。

  深南电路(002916)具有估值溢价空间

  公司作为国内PCB领域龙头企业,2018年营收及人均产值方面均处于行业领先地位,在通信PCB、IC载板领域内的先发优质将持续发酵,龙头估值具备溢价空间。华西证券(002926)指出,在PCB板领域,公司将持续加强在5G通信领域研发和投入,保持公司的先发优势。整体来看,5G时代,高频高速PCB板的占比会显著提升,PCB制造的复杂程度和集成化水平预计会进一步提升,更考验厂商的技术成熟度以及与材料厂商的融合能力,公司具备多年与国际主流CCL供应商合作、融合能力,期货开户网,预计在5G时代,公司的技术优势将进一步凸显。

  烽火通信(600498)业务进入增长阶段

  公司从2016年启动5G核心技术预研,并以5G为契机,完成从芯片、模块、系统设备的端到端布局,经过多年的技术创新、产品开发和测试,公司5G承载解决方案已经达到商用条件,整装待发。作为5G光传输核心龙头,公司有望率先受益于5G新一轮传输网建设。长江证券指出,随着5G传输招标启动,行业高景气周期开启,预计公司2019-2021年业绩复合增速将稳定在20%以上。公司估值处于底部位置,配置价值凸显。考虑到未来3年公司重新进入快速增长阶段,同时叠加近期运营商传输设备招标及可转债批文有望近期落地,公司向上确定性强。

  半导体

  “自主可控”逻辑清晰

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