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新纪元期货投资内参:临近岁末 商品维持轮动上涨格局

2020-01-01

新纪元期货投资内参:临近岁末 商品维持轮动上涨格局

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摘要:核心观点一览: 1.中国11月工业企业利润同比再次转正,增幅创4月以来新高,私营企业盈利继续改善,新证券法的通过有利于提升风险偏好,股指春季反弹有望延续。 2.美元指数反弹......

  核心观点一览:

  1.中国11月工业企业利润同比再次转正,增幅创4月以来新高,私营企业盈利继续改善,新证券法的通过有利于提升风险偏好,股指春季反弹有望延续。

  2.美元指数反弹结束,正在展开新一轮下跌,此外春节前实物黄金需求增加,对黄金价格形成支撑。

  3.唐山市1月份大气污染防治强化管控方案出台,时限为2020年1月1日至1月31日,要求绩效评级为C级的钢铁企业减排,绩效评级为B、C级焦化企业出焦时间延长至36小时以上,玻璃行业绩效评级为B累的限产20%,环保因素对黑色系商品价格形成支撑。12月份以来,国家发改委集中批复了一批基建项目,涉及资金超2700亿元,较多集中在轨道交通、高铁、机场等领域,今年以来,发改委累计批复基建项目近60个,涉及金额已超1.5万亿。市场对明年基建投资增速企稳回升存有乐观预期,利好黑色板块。

  4.国际市场仍在交易东南亚棕榈油12月份减产超预期的情景,国内油脂仓量持续扩仓过程中,价格存在加速上涨动作,豆油、棕榈油逼临2016年以来高价,注意资金兴趣和价格进一步波动放大风险,市场维持买油抛粕套作逻辑。

  5.临近2020年1月1日印尼镍矿期限,镍市分歧恐加剧镍价波动,建议观望。

  6.受中美贸易协议取得突破及OPEC+牵头的减产行动支撑,原油中期上升趋势未改。成本端支撑强劲,燃料油及沥青维持多头思路。装置检修缓解供应压力,PTA反弹仅短线思路对待。新装置供应压力后移,乙二醇短多长空思路对待。

  股指:11月工业企业利润大幅回升,股指春季反弹仍将延续

  周一股指期货低开高走,市场做多情绪高涨。年末财政支出力度进一步加大,银行体系流动性总量处于较高水平,央行继续暂停逆回购操作,当日实现零回笼、零投放。从基本面来看,中国11月经济数据全面改善,规模以上工业企业利润同比增长5.4%,时隔3个月再次转正,增幅创4月以来新高。前11个月工业企业利润同比下降2.1%(前值-2.9%),连续9个月负增长,但降幅呈现逐渐收窄的趋势。从企业类型和行业来看,国有控股企业、股份制企业、外商投资企业利润仍在下降,但私营企业盈利已经开始回升,在41个工业大类行业中,28个行业利润总额同比增加,13个行业减少。表明在减税降费、定向降准、结构性降息等一系列政策的支持下,社会总需求逐渐回暖,企业经营状况逐步好转,小微及民营企业盈利率先改善。从库存周期的角度来看,1-11月产成品存货同比增长0.3%(前值0.4%),从历史统计来看,当产成品存货同比增速接近零轴时,意味着主动去库存接近尾声,未来将进入被动去库存和主动补库存阶段。进入2020年,随着稳增长政策的持续发力,以及新一轮库存周期的开启,经济增速有望回暖,企业盈利将继续改善,股指春季反弹仍将延续。

  黄金:美元指数走弱叠加实物需求支撑,黄金短多谨慎持有

  国外方面,周二至周三,日本、欧洲、澳大利亚等主要交易所陆续开始休市,周四恢复正常交易。今晚将公布美国11月成屋签约指数月率,12月达拉斯联储商业活动指数,需保持密切关注。英国脱欧方面,欧盟委员会主席冯德莱恩表示,由于担心无法在2020年底前与英国达成新的贸易协定,欧盟可能需要延长与英国的脱欧过渡期。但英国脱欧法案中明确不会延长脱欧过渡期,即2020年12月31日为最后截止日期。意味着在英国与欧盟无法在一年之内达成贸易协定的情况下,英国仍有可能出现硬脱欧。短期来看,美元指数反弹结束,正在展开新一轮下跌,此外春节前实物黄金需求增加,对黄金价格形成支撑。长期来看,国际贸易形势严峻,特朗普财政刺激效应正在减弱,美国经济周期性放缓的趋势没有改变,美联储年内三次降息,并于10月开始扩表,未来将给市场提供充足的美元流动性,美元指数趋于下行的可能性较大,黄金中期上涨的逻辑仍在。

  双粕:仓量扩张油脂买兴仍旺,粕价低价反复

  中美关系缓和,目前进入核对协议等后续工作,市场预期前景乐观,但美豆挺进950后遇阻遭遇获利抛盘,巴西大豆丰产将限制其涨幅。本月国内大豆到港量大,华南地区水产需求进入淡季,杂粕到港抢占豆粕市场份额,豆粕库存再度上升,而生猪及母猪存栏改善,豆粕消耗量上升,限制粕价跌幅。国内油脂库存偏低,买兴热情持续高涨,国际市场仍在交易东南亚棕榈油12月份减产超预期的情景,在油脂仓量持续扩仓过程中,价格存在加速上涨动作,豆油、棕榈油逼临2016年以来高价,注意资金兴趣和价格进一步波动放大风险,市场维持买油抛粕套作逻辑。

  黑色:秋冬季环保限产增多 仍将令炉料表现承压

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